外观
配置服务报告模板
概述
服务报告模板用于定义不同工单或设备场景下的报告内容、PDF 文件名、客户确认方式和发送方式。工程师生成报告时，系统根据报告主体和适用范围使用对应模板。
开始之前
- 使用服务通管理员或具备服务报告配置权限的账号。
- 确认已在服务通 > 系统设置中启用服务报告功能。
- 先确定模板用于工单还是设备，并整理需要自动带入的字段、工程师现场填写项以及客户确认方式。
- 如需使用微信或短信邀请客户确认，提前准备可用的公众号绑定关系或短信服务。
启用服务报告并进入模板设置
进入服务通 > 系统设置。
在现场服务区域找到服务报告，开启服务报告功能。
进入服务报告模板设置页面，查看已有模板或单击新建。
新建模板基础信息
在模板基础信息中配置以下内容：
| 配置项 | 配置说明 |
|---|---|
| 服务报告名称 | 用于工程师等使用者区分报告类型，例如“维修服务报告”或“安装服务报告”。 |
| 服务报告对象 | 选择报告主体为工单或设备。主体必须与后续流程节点或 SOP 动作的主体一致。 |
| 生成 PDF 名称 | 设置生成 PDF 的文件名，可插入工单编码、客户名称等动态变量，便于下载、查询和归档。 |
| 服务报告适用范围 | 设置模板适用的工单或设备条件。选择按规则匹配时，系统使用这些条件筛选模板。 |
例如，工单类型为“故障”时可以匹配维修报告，工单类型为“安装”时可以匹配安装报告。
配置报告内容
在服务报告模板内容中，根据报告数据来源选择配置方式。
使用对象字段自动填充
当报告内容可以直接从工单、设备或关联对象获取时，在报告版式中插入对象字段变量。生成报告时，系统自动读取对应记录的字段值。
配置生成前可编辑字段
当报告还需要工程师在生成前补充现场信息时，选择需要编辑的报告内容，并插入可编辑字段。当前支持：
- 文本；
- 单选；
- 多选。
这些字段只在生成报告前提供编辑入口，其他由对象字段自动填充的内容不在此处手工维护。
配置客户确认
如需客户确认，开启客户确认并设置确认方式。客户确认完成后，系统回收确认结果或签名后的 PDF。
仅签名
选择仅签名时，客户直接在服务报告 PDF 的签名区域签名，签名写入 PDF，不存储到业务对象字段中。
- 选择确认方式 > 仅签名。
- 在报告内容中选择签名放置位置。
需要输入内容
选择需要输入内容时，客户除签名外还需要填写从工单中选择的字段，例如服务评星或签名字段。
- 选择确认方式 > 需要输入内容。
- 选择客户确认时需要填写的内容字段。
配置邀请方式
根据现场和远程确认场景选择一种或多种邀请方式：
| 邀请方式 | 适用场景和依赖 |
|---|---|
| 现场邀请 | 工程师在服务现场直接打开工程师设备上的报告，请客户签名或提交内容。 |
| 链接 | 工程师复制链接发送给客户，或让客户扫描二维码进入确认页面。 |
| 微信 | 通过微信服务号消息邀请客户确认；客户需绑定企业使用的微信公众号。 |
| 短信 | 通过短信邀请客户确认；企业需要具备可用的短信服务。 |
配置完成后的报告发送
在服务报告发送设置中，选择报告完成后是否推送给终端客户。微信和短信发送方式分别依赖企业的微信消息设置和短信消息设置。
预期结果与验证
- 保存模板后，使用与适用范围匹配的测试工单或设备生成服务报告。
- 检查动态字段是否从对应对象带入，可编辑字段是否能在生成前填写。
- 按模板配置测试现场、链接、微信或短信邀请方式。
- 客户确认后，检查签名是否写入 PDF，以及完成后的报告是否按配置推送。
注意事项
- 模板主体必须与使用它的流程节点或 SOP 动作主体一致，不能用工单模板替代设备模板。
- 适用范围用于按规则匹配；配置多个模板时，应避免条件重叠，并在生成规则中检查模板优先级。
- 仅签名不会把签名存储到对象字段；需要在对象上保存客户输入时，应改用需要输入内容。
- 微信邀请依赖联系人绑定公众号，短信邀请依赖企业短信服务；依赖未满足时，应改用现场邀请或链接。
- 实际可见菜单、字段和按钮取决于账号权限及企业已启用的功能配置。