费用结算概述

概述

费用结算用于归集现场服务过程中产生的工单费用，并按人员、角色或服务实施方定期生成费用结算单。结算单生成后，可由有权限的人员手动完成结算，也可按配置在超时后自动完成。

适用场景

场景	处理方式	示例
将业务明细产生的费用归集到工单	通过工单费用同步规则自动新增工单费用记录	新增“配件消耗明细”后，自动新增一条“工单配件”费用记录
按固定对象周期结算	按人员或服务实施方创建自动结算规则	每月固定日期为指定人员或对接企业生成结算单
按岗位成员周期结算	按角色创建自动结算规则	到结算日期时，根据该角色当时的成员生成结算单
定期或高频结算	使用每月固定日期或固定时间间隔	月结、周结或日结
控制结算单完成方式	手动完成，或在创建后超过指定天数自动完成	结算人员确认后完成；或创建 N 天后自动转为已结算

核心概念

1. 相关业务产生费用明细后，工单费用同步规则将符合条件的费用写入工单。
2. 自动结算规则按设定的结算对象和周期，汇总服务通中已完成工单产生的费用并生成费用结算单。
3. 费用结算单生成后，具备权限的人员可以在结算单详情页选择 完成结算。
4. 如果管理员启用了超时自动完成，系统在结算单创建 N 天后，将其结算状态自动改为 已结算。

结算对象

结算对象	对象范围	生成结算单时的处理逻辑
人员	固定的企业内部员工账户	针对所选人员生成结算单
角色	企业内角色	到结算日期时，按该角色当时的人员动态生成结算单
服务实施方	固定的对接企业	针对所选对接企业生成结算单

选择“角色”时，人员范围以结算日期当天的角色成员为准。角色成员发生变化后，后续结算单的人员范围可能随之变化。

结算周期

• 指定每月固定日期：在日历中选择日期，系统每月按该日期生成结算单。
• 间隔固定时间：从指定日期开始，每隔固定天数生成一次结算单。例如，每隔 7 天生成一次，可用于周结；缩短间隔可用于更高频的结算场景。

权限与状态

• 管理员需要在费用结算的 角色人员 页签中，将负责完成结算的员工分配到“结算工单”角色。
• “结算工单”角色用于授予 完成结算 操作权限。
• 仅允许手动完成时，结算状态只能由有权限的人员在费用结算单详情页操作。
• 启用超时自动完成后，超时时间从费用结算单的创建时间开始计算，而不是从工单完成时间或结算周期开始计算。

能力边界

费用结算提供的是费用归集、周期生成结算单和轻量级完成结算能力。当前资料未说明以下内容，实施时不要据此假定系统行为：

• 费用金额的计算公式、税费、舍入和币种处理；
• 结算审批、开票、付款或对账流程；
• 已结算记录的撤销、冲销或重新结算方式；
• 自动生成失败后的重试和通知机制；
• App 端是否支持费用结算配置或完成结算。

如需覆盖上述场景，应结合当前企业环境中的对象字段、流程和权限另行确认。

相关主题

• 费用结算配置指南
• 费用结算操作指南