费用结算配置指南

概述

管理员可在 Web 端配置工单费用同步、自动结算周期、结算单超时完成方式，以及拥有“完成结算”权限的人员。建议先明确费用来源、结算对象和结算频率，再分别配置各项规则。

开始之前

IMPORTANT

• 使用服务通管理员账号，或确认当前账号可以进入 系统设置 > 费用结算。
• 准备需要参与结算的企业内部员工、角色或对接企业。
• 如需验证工单费用同步，请准备一条测试工单及可产生费用的业务明细。例如，新增一条“配件消耗明细”。
• 如需人工完成结算，请确定负责结算的员工账号。

配置工单费用同步

工单费用同步规则用于在相关业务产生费用时，自动向工单新增对应的费用记录。例如，新增“配件消耗明细”后，可自动新增一条“工单配件”费用记录。

1. 在 Web 端进入 服务通 > 系统设置 > 费用结算。
2. 选择 工单费用同步 页签。
3. 根据企业的费用来源建立同步规则，使来源业务明细与目标工单费用类型对应。
4. 保存规则后，在测试工单中新增符合条件的业务明细。
5. 返回工单，检查是否自动生成了对应的工单费用记录。

NOTE

现有产品资料只说明了同步规则的用途和“配件消耗明细”示例，未提供该页签的完整字段、匹配条件和多规则优先级。配置其他来源业务前，应以当前页面提供的字段和规则说明为准。

配置自动结算规则

自动结算规则按照固定周期，为指定结算对象生成费用结算单。

1. 在 费用结算 页面选择 自动结算 页签。
2. 在“自动结算”区域选择 新建规则。
3. 在 结算对象 中选择对象类型，并指定具体对象：
   • 人员：选择固定的企业内部员工账户。
   • 角色：选择企业内角色。系统在每个结算日期，根据该角色当时的人员生成结算单。
   • 服务实施方：选择固定的对接企业。
4. 设置 结算周期：
   • 指定每月固定日期：选择每月的结算日期。
   • 间隔固定时间：设置开始日期和间隔天数。例如，每隔 7 天生成一次结算单。
5. 选择 确定，创建自动结算规则。
6. 在规则列表中核对结算对象、数量和结算周期。需要调整时，使用对应规则的 编辑 或 删除 操作。

选择结算对象时的影响

配置方式	适合场景	需要注意
人员	结算责任长期固定到具体员工	人员是固定选择，不会随角色成员变化
角色	结算范围随岗位或职责人员变化	每次生成时按当前角色人员动态确定对象
服务实施方	与固定外部对接企业周期结算	需要提前准备对应的对接企业

配置结算单完成方式

费用结算单生成后，可以仅由人员手动完成，也可以在创建一定天数后自动完成。

1. 在 费用结算 > 自动结算 页签找到“超时完成结算”区域。
2. 根据业务要求选择一种方式：
   • 仅允许手动完成结算：结算人员需要在费用结算单详情页选择 完成结算。
   • 允许超时自动完成结算：输入天数。结算单创建 N 天后，系统自动将结算状态改为 已结算。
3. 选择 保存。

WARNING

自动完成的计时起点是费用结算单的创建时间。启用前应确认企业允许未经过人工确认的结算单在超时后直接变为“已结算”。

配置结算角色人员

1. 在 费用结算 页面选择 角色人员 页签。
2. 找到“结算工单”角色，选择 分配。
3. 将需要执行 完成结算 操作的员工账户分配到该角色。
4. 使用被分配的员工账号打开一条费用结算单，确认详情页中可以执行 完成结算。

“结算工单”角色只在现有资料中被明确用于授予 完成结算 操作权限。资料未说明该角色是否同时控制费用结算单的查看、编辑或其他权限，不应据此扩大权限结论。

预期结果与验证

完成配置后，按以下顺序验证：

1. 在测试工单中新增符合费用同步条件的业务明细，确认工单生成对应的费用记录。
2. 检查自动结算规则列表中的结算对象和周期是否符合预期。
3. 到达结算日期后，确认系统按所选人员、角色或服务实施方生成费用结算单。
4. 使用“结算工单”角色中的账号手动完成一条测试结算单，确认结算状态变为 已结算。
5. 如果启用了超时自动完成，使用测试规则确认系统从结算单创建时间起计算 N 天，并自动更新状态。

注意事项

• 修改角色成员会影响后续按角色生成结算单时的人员范围。现有资料未说明是否影响已生成的结算单。
• 现有资料未说明修改或删除自动结算规则对已生成结算单的影响。调整前先记录原规则，并用测试数据验证。
• 现有资料未说明多条费用同步规则同时命中时的处理顺序，也未说明重复费用的拦截方式。
• 配置资料只展示 Web 端入口，未说明 App 端是否支持相同配置。
• 费用计算、审批、开票、付款和已结算撤销不在现有费用结算资料的说明范围内。

相关主题

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