外观
购买与启用服务通
购买并启用服务通,为后续实施和业务配置建立基础。
概述
管理员需要先确认服务通和 CRM 的购买范围,再启用企业实际要使用的服务能力。本文重点说明终端用户服务通的购买条件和启用入口;启用后,还需要继续配置终端用户账号、对象权限和访问渠道。
原始购买资料以服务通专业版为例。页面没有某项能力时,应先核对购买的版本、License 或配额,再检查当前账号的权限。
开始之前
- 确认企业要覆盖的场景,例如内部工单处理、终端用户自助提单或服务商协同。
- 确认服务通和 CRM 已购买;使用服务通的用户还需要 CRM License 及相应权限。
- 如果要启用终端用户服务通,先确定终端用户数量和使用渠道,并准备有系统设置权限的管理员账号。
操作步骤
1. 确认购买范围
- 根据实施场景核对服务通版本和 CRM 用户资源。
- 按需确认现场标准作业、服务报告、服务评价、服务商门户或其他扩展能力是否需要单独购买应用或配额。
- 如果计划开放终端用户门户,确认已经购买终端用户数;每个终端用户的开通会消耗相应配额。
2. 核对账号和权限
- 为需要使用服务通的内部人员准备 CRM 用户,并确认其具有服务通和对应业务对象的权限。
- 使用管理员账号进入服务通系统设置,确认可以打开配置概览和全功能配置页面。
- 对于需要终端用户访问的场景,准备后续要配置的账号、对象、角色和渠道信息。
3. 启用终端用户服务通
- 进入服务通 > 系统设置 > 配置概览。
- 在外部连接区域找到终端用户服务通,确认产品已购买并处于可启用状态。
- 打开终端用户服务通的配置入口,按页面提示完成启用。
- 返回配置概览,确认终端用户服务通显示为已启用;如果页面只显示购买或配额信息,先处理购买或资源问题。
4. 继续配置终端用户门户
- 在服务通 > 系统设置 > 全功能配置 > 终端用户服务通中进入后续配置。
- 按业务需要配置移动端视图、账号开通、业务对象和角色权限。
- 需要通过微信服务号、微信小程序或其他入口访问时,再配置对应渠道并使用终端用户账号验证。
详细步骤见启用客户自助门户、配置终端用户账号和配置对象和角色权限。
预期结果与验证
- 服务通和 CRM 的购买范围、内部用户资源及终端用户配额已经确认。
- 配置概览中的终端用户服务通显示为已启用。
- 管理员可以进入终端用户服务通的全功能配置,并继续配置账号、对象权限和访问渠道。
- 使用测试终端用户账号访问已配置入口时,可以按授予的权限看到相应门户内容;看不到对象或操作时,应继续检查后续权限配置。
常见问题
配置概览中找不到终端用户服务通
先确认当前企业已购买对应能力,并检查管理员账号是否有服务通系统设置权限。仍无法找到时,联系客户经理核对产品或配额。
启用时提示终端用户数不足
检查已购买和已使用的终端用户配额。需要增加终端用户时,先补充购买,再返回配置概览重试。
已启用但终端用户看不到门户或工单
启用只完成产品初始化。继续检查终端用户账号、业务对象和角色权限,以及微信服务号、微信小程序或其他访问渠道的配置。
注意事项
- 购买服务通不等于自动开放所有业务对象和入口;账号、角色、字段和数据范围仍需单独配置。
- 终端用户数是独立配额,新增或开通终端用户前应确认剩余资源。
- 产品套餐、License 和页面入口可能按企业购买范围显示;以当前企业配置页面和合同资源为准。