服务管理手册

外观

配置工单新建工具栏 ​

概述 ​

工单新建工具栏显示在 Web 端工单新建页面，可根据已选客户快速查看客户信息、联系人、设备和历史工单，帮助提单人员补充信息和判断是否存在重复或关联问题。

Web端工单新建工具栏效果

开始之前 ​

  • 使用服务通管理员或具备工单管理配置权限的账号。
  • 确认需要展示的客户、联系人、设备或历史工单对象已经启用。
  • 本工具栏仅在 Web 端显示，移动端不显示。

操作步骤 ​

  1. 进入 服务通 > 系统设置 > 工单管理 > 工单新建工具栏。

    进入工单新建工具栏设置

  2. 设置新建页是否展示。关闭后，整个工具栏不在工单新建页面显示。

  3. 在相关对象配置中设置需要展示的内容：

    • 是否展示：客户信息默认展示，其他对象可按需勾选。
    • 对象数据权限：选择按角色权限或跳过角色权限。
    • 对象列摘要字段：选择列表中需要展示的关键字段。
    • 历史工单快速筛选：可按新建工单的关联设备或序列号快速过滤相同信息的历史工单。

    设置工具栏展示对象和数据权限

  4. 按对象设置列摘要字段，使提单人员可以在工具栏列表中直接查看关键信息。

    配置联系人对象的摘要字段

  5. 保存配置。

数据权限规则 ​

选项工具栏列表数据对象详情页
按角色权限只展示当前用户角色权限范围内的关联数据继续按当前用户权限控制
跳过角色权限展示全部关联数据仍按当前用户权限控制，不会因该选项获得详情查看权限

预期结果与验证 ​

  1. 使用目标角色在 Web 端新建工单并选择客户。
  2. 检查工具栏是否按配置显示客户、联系人、设备和历史工单。
  3. 检查摘要字段及历史工单快速筛选是否符合配置。
  4. 分别使用不同数据权限的账号验证列表范围，并确认无详情权限的用户仍无法打开受限详情。
  5. 在移动端新建工单，确认不显示该工具栏。

注意事项 ​

  • 跳过角色权限仅影响工具栏列表中的关联数据范围，不会放开对象详情页权限。
  • 关闭新建页是否展示后，相关对象和筛选配置仍不会在新建页显示。
  • 历史工单快速筛选依赖新建工单中已填写的关联设备或序列号。

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