外观
生成服务报告
完成报告核对、客户签名与结果确认。
概述
现场服务完成后，工程师可以根据工单或设备生成服务报告。报告自动带入相关业务数据，也可以包含现场填写的内容和检查结果。工程师确认报告后，可以邀请客户现场签名或远程签名。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：您需要拥有目标工单及 生成服务报告 的操作权限。
- 前置作业：请先完成当前任务中的必填动作、检查项和现场记录。
- 报告模板：管理员已启用服务报告，并配置适用于当前工单或设备的模板。
- 客户信息：如需远程签名，请确认工单中的联系人和手机号准确。
识别报告类型和生成入口
系统根据当前任务配置生成对应的报告。工程师无需修改报告主体。
| 报告类型 | 适用场景 | 报告内容 |
|---|---|---|
| 工单服务报告 | 汇总本次工单的整体服务过程 | 工单及其关联单据中的数据 |
| 设备服务报告 | 记录单台或多台设备的服务结果 | 工单设备或设备标准作业中的数据 |
您可以从以下任一入口生成报告：
- 在现场标准作业中，执行 生成服务报告 动作。
- 在服务流程的待办节点中，点击 生成服务报告。
- 在工单详情的操作菜单中，点击 生成服务报告。
入口由企业流程和权限配置决定。页面通常只显示当前可用的入口。
在 App 端生成报告
- 在服务通工作台的待办列表中，打开需要处理的任务或工单。
- 在任务节点或工单详情中，点击 生成服务报告。
- 在报告预览页中，核对工单、客户、服务内容和检查结果。
- 如需补充现场信息，点击 编辑，填写可编辑项并保存。
- 确认内容无误后，点击 确定。
NOTE
只有模板中预设的可编辑项可以修改。其他内容由工单及其关联数据自动填充。
在 Web 端生成报告
- 在服务通的工单列表或待办中，打开目标工单。
- 在当前流程节点中，点击 生成服务报告。您也可以在工单操作菜单中选择 生成服务报告。
- 在报告预览页中，核对报告内容。
- 如需补充信息，点击 编辑，填写可编辑项并保存。
- 确认内容无误后，点击 确认生成。
邀请客户确认并签名
是否需要客户签名，以及可用的签名方式，由当前服务报告模板决定。
现场签名
- 在报告预览页中，点击 现场签名。
- 将设备交给客户，请客户在签名区域签名。
- 客户完成签名后，点击 确认。
系统生成包含客户签名的 PDF 报告。
远程签名
- 在报告预览页中，点击 发送给客户签名。
- 在发送窗口中，选择可用方式：
- 复制链接后发送给客户。
- 请客户扫描二维码。
- 通过微信发送签名邀请。
- 通过短信发送签名邀请。
- 客户完成签名后，返回工单查看报告结果。
NOTE
微信发送需要联系人已绑定企业使用的微信公众号。短信发送需要企业短信服务可用。
验证生成结果
完成报告生成或客户签名后，在工单详情中检查以下结果：
- 服务报告 页签中新增报告记录。
- 报告记录包含生成的 PDF 附件，记录状态显示为 已生成。
- 工单上的 服务报告状态 更新为 已完成。
- 如已完成客户签名，PDF 中显示客户签名结果。
常见问题
看不到“生成服务报告”按钮怎么办
请确认当前任务已进入允许生成报告的节点，并完成全部必填动作。如果仍未显示，请联系管理员检查工单权限和按钮可见条件。
系统未匹配到服务报告模板怎么办
当前工单或设备可能不符合任何模板的适用范围。请联系管理员检查模板适用范围和匹配规则。
部分报告内容无法编辑怎么办
只有模板中预设的文本、单选或多选等可编辑项可以修改。工单字段等动态内容由系统自动填充。
无法通过微信或短信发送签名邀请怎么办
- 微信方式不可用时，请确认工单联系人已绑定对应的微信公众号。
- 短信方式不可用时，请联系管理员确认企业短信服务可用。
- 您也可以复制链接，或请客户扫描二维码完成签名。