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配置角色和权限

配置服务通角色和权限,控制入口、操作与数据范围。

概述

服务通使用平台角色权限控制管理员、派单员和服务工程师可以访问的功能、对象和字段。管理员先为员工分配角色,再在角色的管理功能权限、业务功能权限和字段权限中设置可见范围;服务通工作台中的非对象菜单也需要单独授权。

开始之前

  • 使用服务通管理员或具备平台角色权限管理权限的账号。
  • 确认需要授权的员工、角色和服务通业务范围。
  • 如果同时配置 Web/App 工作台,先列出每个角色需要使用的菜单,再按本指南授权。

操作步骤

  1. 进入 管理 > 角色权限管理,打开 管理功能权限业务功能权限

    在角色权限管理中打开管理功能权限并选择服务通管理员角色

  2. 在角色列表中选择已有角色;如需独立的权限边界,先创建自定义角色。平台预置角色和自定义角色都可以用于访问服务通应用。

  3. 打开 员工分配,将需要使用该角色的员工加入角色。角色分配决定员工可以继承哪一组服务通权限。

  4. 打开 权限设置,按角色职责勾选功能权限。常用角色边界如下:

    角色主要职责配置权限时的关注点
    服务通管理员维护服务通业务配置和角色权限需要管理配置入口及相关对象管理权限
    派单员查看并指派企业内部待指派工单需要工单列表、详情和指派相关功能权限
    服务工程师接收并执行指派的现场服务任务需要工单处理、现场作业和必要字段的查看/编辑权限
    自定义角色按企业岗位组合权限只开放该岗位实际使用的对象、字段和菜单

    为服务工程师角色配置业务功能权限

  5. 对需要限制数据填写或查看范围的对象,继续配置 字段权限。功能权限只决定能否执行对象操作,字段权限决定字段是否可见或可编辑,两者需要同时满足。

  6. 在权限搜索框中输入 服务通,检查服务通业务权限和服务通菜单权限。工程师分布图等非对象页面不属于普通对象权限,必须在服务通菜单权限中单独勾选。

    为工单派单员配置服务通菜单和工程师分布等非对象页面权限

  7. 点击 保存,退出后使用目标员工账号重新登录,分别验证对象菜单、非对象菜单和字段是否按预期显示。

预期结果与验证

  • 目标员工可以进入已授权的服务通菜单。
  • 对象列表、详情、操作按钮和字段显示范围符合角色配置。
  • 未授权的非对象菜单(例如工程师分布图)不会显示或无法打开。

注意事项

  • 派单员和服务工程师的权限边界不同,不要因为菜单名称相似而复用同一组权限。
  • 角色权限与 Web/App 工作台模板是两层配置:模板中加入菜单不等于员工自动获得对象权限。
  • 修改字段权限后,需要用实际员工账号重新登录验证权限结果。
  • 平台预置角色的名称和说明以当前企业页面为准;如需更细的职责隔离,使用自定义角色。

常见问题

员工无法看到工单菜单

先检查角色是否拥有工单对象的列表/详情权限,再检查 Web 或 App 工作台模板是否将工单菜单加入适用范围。两项任一未配置,菜单都可能不可见。

能看到菜单但不能执行指派或编辑

检查当前角色的业务功能权限和对应字段权限。对象可见不代表拥有指派、编辑或字段修改权限。

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