调拨、借用与归还资产

概述

资产跟踪管理面向企业自有设备，用于办理借用、延期、归还和调拨。它与售出给客户、主要用于维修保养的设备不同：自有资产需要持续管理占用状态、预计归还日期、客户和投放地址。

开始之前

• 管理员已启用资产跟踪管理。启用后，系统新增自有资产业务类型，并初始化设备借用、归还、延期和调拨等业务对象。
• 需要借用的设备业务类型为自有资产，且管理状态为可借用。
• 当前账号具有对应业务对象的新建和查看权限。
• 如企业为延期、归还或调拨配置了审批流，提交记录只会发起审批；相应设备字段在审批通过后才自动更新。
• 启用资产跟踪管理后，自有资产的客户和地址不能直接修改，需要通过设备调拨变更。

新建自有资产

1. 进入设备对象列表，单击新建。
2. 业务类型选择自有资产。
3. 维护设备的管理状态。预设状态包括可借用和借用中。
4. 填写产品、设备编码和其他必填信息后提交。

只有业务类型为自有资产且管理状态为可借用的设备，才能加入借用明细。

办理设备借用

1. 在 CRM 中搜索设备借用，或进入资产管理 > 设备借用。
2. 单击新建，选择预设业务类型或企业自定义的设备借用业务类型。
3. 填写申请人、申请人电话、申请日期和申请用途。
4. 根据申请人的明确程度添加借用明细：
   • 已确定具体设备：单击从设备添加，选择管理状态为可借用的设备。
   • 只确定产品型号：从产品添加，后续由设备管理员安排具体设备。
5. 核对借用设备或产品后提交。

办理设备延期

1. 打开原设备借用详情，单击右上角延期；也可在设备延期列表中新建并选择原设备借用明细。
2. 填写延期原因和申请延期日期。
3. 提交延期记录。
4. 如配置了审批流，等待审批通过后检查设备的预计归还日期是否已更新。

办理设备归还

1. 打开原设备借用详情，单击右上角归还；也可在设备归还列表中新建并选择原设备借用明细。
2. 填写实际归还日期。
3. 提交归还记录。
4. 如配置了审批流，等待审批通过后检查设备的管理状态是否已更新为可借用。

办理设备调拨

设备调拨用于设备移机，包括地址变更、客户变更和设备回收等预设原因。

1. 进入设备调拨列表并新建记录。
2. 选择需要调拨的设备，并填写移机原因。
3. 根据移机原因补充目标信息：
   • 地址变更：填写新的投放地址；可选择地图定位，由系统回填省、市、区和详细地址。
   • 客户变更：选择新的客户。
   • 设备回收：按企业表单要求填写回收信息。
4. 提交调拨记录。
5. 如配置了审批流，等待审批通过后检查设备的客户和投放地址是否已更新。

预期结果与验证

操作	配置审批流时的生效点	应检查的结果
借用	以企业实际流程为准	借用记录及明细已生成；设备管理状态按企业流程核对
延期	审批通过后	预计归还日期已更新
归还	审批通过后	管理状态恢复为可借用
调拨	审批通过后	客户、投放地址等信息已更新

设备发生借用、延期、归还或调拨后，系统还会生成对应的设备资产履历。

注意事项

• 自有资产表示企业拥有所有权；预设业务类型通常用于已售给客户、以售后服务为主的设备。两类设备不要混用借用规则。
• 从具体设备添加借用明细时，系统只允许选择管理状态为可借用的设备。
• 从产品添加只表达产品需求，不代表已经分配具体设备，仍需设备管理员后续安排。
• 提交申请与业务字段完成更新不是同一时点。配置审批流后，应以审批通过后的设备字段为准。
• 自有资产的客户或投放地址发生变化时，不要直接编辑设备字段，应新建设备调拨记录。

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