服务计划概述

概述

服务计划用于把周期性的维护、巡检等服务安排预先配置为计划，并围绕客户或设备生成服务计划明细。计划生效后，系统按计划日期自动创建对应业务类型的工单，再由工单流程完成派单和现场服务。

典型场景是设备售出后仍需按维护协议定期上门巡检。服务计划把“服务对象、周期、责任人、工单类型和流程”固化下来，减少人工重复建单，并保留每次计划执行时间。

适用场景

场景	计划对象	适合的频率方式	生成结果
面向客户的定期回访、保养或巡检	客户	按时间周期	为符合范围的客户生成服务类型工单
面向单台设备的维保	设备	按时间周期；设备计划还可按运行时长	为符合范围的设备生成服务类型工单

NOTE

原始资料只说明设备计划支持按运行时长计算，未说明运行时长数据的采集方式。是否能使用该方式，以当前企业的服务计划表单和设备数据为准。

工作链路

服务计划的完整链路为：

1. 配置服务计划类型，确定计划对象、生成的工单业务类型、服务流程和字段映射。
2. 创建服务计划，填写周期、日期、负责人及客户或设备适用范围。
3. 发布服务计划。只有已发布的计划才进入自动执行范围。
4. 系统每天上午 8 点遍历符合条件的服务计划明细，并创建对应业务类型的工单。
5. 生成的工单按已配置的服务流程处理，计划明细回填最近一次计划完成时间和下一次计划时间等执行信息。

核心概念

概念	说明	配置重点
服务计划类型	计划的模板入口，定义对象、工单业务类型、服务流程和字段映射	先创建，后创建服务计划
服务计划	一组周期规则和适用范围	开始/结束时间、间隔频率、提前生成天数、负责人和发布状态
服务计划明细	计划实际作用到的客户或设备记录	指定客户或设备时，在明细中维护对象
服务类型工单	服务计划自动生成的工单	使用服务计划类型配置的工单业务类型和流程

产品规则与限制

启用规则

启用路径为服务通 > 系统设置 > 配置概览 > 服务计划。点击立即启用并确认后，系统会初始化服务计划和服务计划明细对象；启用前应确认企业确实需要该业务对象。

范围和频率规则

• 服务计划对象支持设备或客户，服务计划类型中的对象决定后续计划可选择的范围。
• 适用范围支持按页面提供的指定对象或条件筛选。选择指定客户时，在明细中添加客户；选择指定设备时，在明细中添加设备。
• 客户计划只能按时间周期计算，按间隔频率（天）生成工单；设备计划除时间周期外，还可按“每运行 X 小时”计算。
• 开始时间、结束时间和“提前 X 天生成工单”共同影响工单的生成日期；原始资料未说明提前生成时是否受其他时区或节假日规则影响。

自动执行规则

每天上午 8 点，系统遍历以下条件同时满足的服务计划明细：

• 服务计划发布状态为已发布；
• 服务结束时间等于或晚于当天；
• 工单生成时间为当天。

符合条件时，系统按计划明细的服务类型创建对应服务类型工单。原始资料未提供“立即生成”或手工补跑入口，不能把发布操作理解为即时建单。

角色边界

• 管理员：启用服务计划，配置服务计划类型和计划，并发布计划。
• 工单流程参与人：处理服务计划生成的工单。具体处理人和待办入口由服务计划选择的服务流程决定。
• 计划维护人员：检查计划明细的生成和回填结果。原始资料未规定独立的固定角色名称。

相关主题

• 服务计划配置指南
• 服务计划操作指南
• 服务权益概述